华尔街日报：中国要求电信运营商逐步淘汰外国芯片，英特尔和 AMD 受影响最大

据华尔街日报，熟悉内情的人士称，中国官方今年早些时候指示中国最大的电信运营商，在2027年前逐步淘汰作为网络核心的外国处理器，英特尔会受到很大影响。

中国工业和信息化部规定的最后期限，旨在加快停止在电信基础设施中使用此类核心芯片。

上述人士说，监管机构命令国有移动运营商检查网络中是否普遍存在非中国半导体，并起草更换时间表。

过去，由于缺乏优秀的国产芯片，中国电信业摆脱外国半导体的努力一直受阻。 上述人士说，中国电信运营商的采购显示，他们正更多地转向国产替代产品，部分原因是国产芯片的质量提高了，性能也更稳定了。

他们说，这种努力对英特尔和 AMD 的打击最大。 这两家芯片制造商近年来为中国网络设备提供了大部分核心处理器。

周五早盘英特尔股价下跌3.6%至36.27美元，而AMD下跌4.2%至163.27美元。

中国政府希望在有国产替代品的情况下摆脱美国芯片，成为美中技术战的最新一幕，这场技术战正在分裂全球网络设备、半导体和互联网的格局。

美国立法者出于国家安全考虑禁止中国电信设备进入美国市场，并限制包括 AMD 和 Nvidia 在内的美国芯片公司向中国出售高端人工智能芯片。

随着对国家安全担忧的加剧，中国政府多年来一直在推动将外国供应商从关键供应链中剔除，寻求在本地采购从谷物到半导体的产品。

据《华尔街日报》报道，要求国有关联实体采购本地技术替代品的类似命令，已导致包括微软和戴尔科技在内的美国软件和硬件公司逐渐失去对中国市场的控制。

中国还发布了采购指南，不鼓励政府机构和国有企业采购含有英特尔和 AMD 芯片的笔记本电脑和台式电脑。

三月份发布的要求为中国实体提供了八个中央处理器（CPU）选项。 AMD 和英特尔被列为最后两个选择，排在六个国产 CPU 之后。

安装了中国芯片的电脑是预批给政府买家的。 采用英特尔和 AMD 芯片的电脑需要通过政府机构的安全评估，而政府机构迄今尚未认证过任何外国 CPU。

为个人电脑生产芯片是这两家公司的重要销售来源。中国移动和中国电信也是这两家芯片制造商在中国的重要客户，在中国迅速发展的云计算市场中，数据中心购买了成千上万台服务器。 这些服务器对于与基站合作并存储移动用户数据的电信设备也至关重要，通常被视为网络的 “大脑“。   

根据行业研究机构 TrendForce 的数据，这两家芯片巨头占据了全球服务器 CPU 市场的绝大部分份额。据 TrendForce 估计，到 2024 年，英特尔可能将占据 71% 的市场份额，而 AMD 将占据 23%。 这个研究机构没有将中国数据单独列出。

中国的本地化政策可能会减少英特尔和 AMD 在中国的销售额，而中国是半导体公司最重要的市场之一。

英特尔在 1 月份发布的最新年度报告中称，中国是英特尔最大的市场，去年占公司收入的 27%。 美国是其第二大市场。，其客户还包括在中国生产的全球电子产品制造商。

英特尔在报告中强调了中美紧张局势加剧和中国推进本地化所带来的地缘政治风险。 报告称：“由于中国促进国内半导体产业和供应链的计划，我们可能面临更激烈的竞争。”

地缘政治已经给英特尔和 AMD 的中国业务前景蒙上了阴影。 英特尔今年 1 月表示，2023 年有 32 亿美元（占其营收的 6%）依赖于美国政府的出口管制授权，公司预计这一数额在未来几年可能会增加。

根据 AMD 的年度报告，去年中国占 AMD 收入的 15%。 在 AMD 被美国当局限制向中国销售其高端人工智能芯片后，这一比例低于 2022 年的 22%。

AMD公司首席执行官苏姿丰，是上个月在北京参加中国发展高层论坛的美国高管之一。

电信咨询公司 EJL Wireless Research 创始人 厄尔·鲁姆 说，未来几年，中国将成为无线通信设备需求的主要市场。

他说，中国正在寻求从5G转向更快的网络速度，中国以外的全球电信运营商正在放缓采购。

近年来，中国本土中央处理器替代品取得了长足进步，包括华为旗下的海思半导体和海光信息技术在内的公司，以及国防科技大学等实体，都已站稳脚跟。

熟悉内情的人士说，中国芯片并不是最好的，但一直在赢得中国电信客户的订单。

去年 10 月，中国电信购买了约 4000 台人工智能服务器，其中 53% 采用了英特尔的 CPU，其余的都使用了华为的鲲鹏处理器。 在早期的一些服务器招标中，英特尔所占的比例要高得多。