存储板块23年下半年迎来价格拐点,AI服务器带来需求增量
1、路透社新闻铠侠和西部数据公司正在加快合并谈判并敲定交易结构。产业链传闻长江存储已经通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。
2、美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,剔除库存计提损失的影响,美光库存周转天数已经在第二财季见顶,营收将达到环比拐点。据Digitimes 报道,美光通知经销商 DRAM 及 NAND Flash 闪存 5 月起不再接受更低询价;三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。
3、美光在数据中心业务营收在二季度触底,客户库存在2023年底达到健康状态。ChatGPT 的出现提振了对存储芯片需求,因为一台人工智能服务器的 DRAM 容量是普通服务器的 8 倍, NAND 容量是普通服务器的 3 倍。