光伏产业
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光伏上游：坩埚及石英砂（专家交流纪要230104）
关于光伏产业链的上游分析与追踪，主要有两个大类的品种。1、坩锅；2、石英砂。这两个细分领域的品种，确定性到底如何？今天我…
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硅料22年的总结与23年展望
2020年底到2021年初全球原有20多家硅料生产 企业，经过成本线以下多年恶性价格战之后，最后余下五家龙头企业，这也导致本轮硅料上涨周期，这五家硅料龙头企业可以在协会引导下从容抱团，硅料价格一路再次上涨到天际，并且硅料企业大力扶持二、三线拉晶、硅片企业，以及隆基之外的一体化组件厂的根源。
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23年新能源分歧是什么？
硅片跌幅非理性、无法止跌的原因：一方面硅片厂由于1-2月是行业淡季，有意识控制自己产出，调降开工率减少采购硅料，造成硅料库存累积。现在市场上硅片价格已经跌破4块，按照硅片价格反制硅料采购，对硅料的心理预期在150以下。
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23年1月份硅料前瞻性探讨……
硅料的逻辑与行业探讨
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欧盟绿色能源革命——欧版IRA法案
根据相关的数据：欧洲22年光伏装机预计近60GW，我们预计25年欧洲光伏需求135GW，对应当年光伏制造进口量仍有105GW（占比78%）。很显然，欧洲单纯的靠自身产业链，难以满足其需求。该光伏联盟成立，处心积虑到底为什么？
