股市

2023年华尔街分歧？

投资者都希望能找到投资的规律，曾任天弘基金股票投资总监的肖志刚的新著《投资有规律》，试图从企业的“命”、“势”、“能”、“运”四个维度来解构股票投资，发现估值、供需关系和市场先生等因素对股价的综合影响规律，本文选摘自本书第二章。

23年光伏关注的主要指标：1、国企集团23年光伏项目推进进程如何？2、往年6～7月份是高峰期，而23年则需要刺激经济，非常有可能前置到3～4月份，6 月 30 号是一个比较关注的时间点，到 7 月份的时候要做上半年的盘点。如果满足条件，会抢在上半年做完。

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2020年底到2021年初全球原有20多家硅料生产 企业，经过成本线以下多年恶性价格战之后，最后余下五家龙头企业，这也导致本轮硅料上涨周期，这五家硅料龙头企业可以在协会引导下从容抱团，硅料价格一路再次上涨到天际，并且硅料企业大力扶持二、三线拉晶、硅片企业，以及隆基之外的一体化组件厂的根源。

硅片跌幅非理性、无法止跌的原因：一方面硅片厂由于1-2月是行业淡季，有意识控制自己产出，调降开工率减少采购硅料，造成硅料库存累积。现在市场上硅片价格已经跌破4块，按照硅片价格反制硅料采购，对硅料的心理预期在150以下。

Q：今年是否有春季行情？

A：还是值得期待，大概率会有的。最近行情反复，为春季行情打下了低位基础；另外防疫专家预测春节过后感染高峰过后，经济以及社会进入正常活动，对于经济增长构成支撑，对于A股信心会增强。年报过后是预测23年企业利润增长观察时间点，23年利润同比增长是较为明显的，这些因素都令春季行情有望开展。